西南证券07月20日发布研报称，维持国电电力（600795.SH，最新价：4.12元）买入评级。评级理由主要包括：1）新能源转型提速，22H1风光装机增长1.5GW；2）风光装机增长驱动发电量提升，火电电价上升有望带动业绩增长；3）电煤长协履约率有望进一步落实，公司火电成本有望持续下降。风险提示：煤价上行风险，新能源发展不及预期，市场化交易不及预期。

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