三大指数涨跌不一，创业板领涨。板块涨幅榜新能源方向一马当先，光伏风电、电池领涨，新型电力紧随其后，科技军工方向活跃。跌幅榜上大金融，大消费，医药低迷。

　　近期，老美出台了三项重要的法案：大气环保、芯片和科技，以及周五通过的降低通胀法案。前两份法案我已经做了深度解读，第三份法案也十分关键。

　　首先，该措施预计本周签署，签署之后就正式落地实施了。降低通胀法案可以看做是老美版本的“不搞大水漫灌，要做精准滴灌”。

　　观察它继续释放流动性支持的行业，可以看出，新能源电动汽车方面受益最大，其对电动汽车的税收抵免最高可达到7500美元，加大对特斯拉、通用等车企电动化补贴，提振老美的点汽车消费。

　　这与我们新能源电动汽车的购置税减免措施十分相似。其次对于新能源方面，加大宽松措施扶持力度，专项拨款3690亿美元用于新能源电力以及能源结构方面的建设投资。结合来看，老美此次治理高通胀是在抄我们的作业。

　　在建设新能源产业链方面，我们超前布局，它现在完全是在效仿。在细分领域，它将新能源的ITC措施延期10年，税费抵免比例在2032年前之前仍保持在30%的高位，目的是为了支持其光伏制造业的发展。

　　从整个结构来看，在执行的初期，对我们的光伏产业链产品的出口创汇是有利的。

　　这个周末，市场其实是不平静的，内外各种因素影响是这个周末最大的波澜。犹如石子入湖，泛起一圈一圈涟漪，市场内外都在关注今天的早盘会有何种表现。

　　早盘三大指数象征性的低开之后，市场快速反弹，企稳后再度测试性的上行，但从周末的消息面来看，这点影响可以说微乎其微了。

　　从今天板块结构来看，今天大涨是光伏产业链，具体原因在重要消息里已有解读。整体看，新能源、科技、军工依旧在轮动，本周一开始新能源又来到了舞台前。

　　今天，央妈宣布开展中期借贷便利MLF操作和公开市场逆回购操作，前者投放4000亿规模，后者为20亿元，最关键的此次中期借贷便利操作和逆回购操作的利率要下降10个基点。

　　这与此前表述一致，保持稳健的货币措施，保持流动性充裕。对股市来说，融资成本下降，这当然是一件好事。为何此时宣布降息？接下来，分享一下我的观点。

　　上周五，我们7月份的社会融资规模数据公布，整体看，7月社会融资规模增量为7561亿元，同比少增3191亿元；M2余额为257.81万亿，同比增长了12%。这个数据怎么看？我们先要了解一下什么是社会融资数据。

　　通俗的讲，社会融资就是指农业、制造业、工业、建筑业等等，这些非金融行业，从整个金融行业拿出了多少资金。这种拿出资金的方式分为两种，一种是企业或个人通过银行信贷体系，或者发债，这种债务式的融资，被称为间接融资；另一种融资方式很简单了，那就是股市直接融资。

　　从流动性的领域，M0是流通中的货币，指向消费市场；M1主要看有可能会转化为流通的货币；M2主要看定期存款或其他长期存款。M2的增加，说明一个问题，就是大家都越来越爱存钱了，而且存钱的规模在增长，代表着消费市场仍需要加大措施去提振。

　　所以，我们就会发现社融规模下降其实代表的是企业或个人从金融机构中拿出的流动性变小了，预示着整个经济的活跃度有所减弱。

　　实际上这一组数据与今年7月份的股市行情是相对应的，在连续冲高之后，A股在7月份迎来了调整行情，实体经济在5-6月份的连续复苏中做大了基数，也是一些数据比较性回落的直接原因。

　　这段时间帯大家做的浙江世宝、巨轮智能、惠程科技等，都已经翻了个倍，豫能控股（001896），大金重工（002487）也是收获满满。

　　近段重点花时间精选出8月优质龙头，主要优势就是4点： 1、近期受大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错；2、短期调整到位，正是进场的时候；3、低位、低价，机构已经抢先布局；4、量已经起来（量在价先），今年的大妖基本都是出自热点板块中的低位票，接下来的空间不容小觑。

　　具体的就不在这里发放了，感兴趣的朋友请在某~信输入dodoas加上456123，找到注明“8月”自取机会出现就要把握住，要遵循市场的法则，说实话不要想着自己会是那个幸运儿，今年是大长腿大年，摩擦拳脚，紧跟脚步！

　　从央妈的角度，下半年，推动流动性从宽货币趋向宽信用将是一贯的措施。经济整体复苏的预期，与流动性相对宽松的措施，交互对应的情况下，市场才能保持震荡向好的总体格局。

　　因此，选择在今天降息是众望所归的，符合全市场期盼。同时老美的通胀走低继续大幅加息的预期减弱，也是推动进一步执行宽松措施的动力。

　　从板块结构看，临近下半年节假日的密集期，各大消费板块拿出相应的消费活动方案，酒类、调味品、家居、家电、零食等行业可做复苏性观察；同时8月底开始，各大基建项目将迎来密集开工潮。

　　短期来看，高景气成长板块，新能源、半导体、军工依旧是行业的主力板块，在增量还未出现的情况下，交替轮动将是未来一段时间的主要行情。

　　在结构性行情运行的周期内，数据产生的市场影响都只是暂时的，我们更要关注的是趋势性是否发生变化。

　　目前来看，下半年提振经济，恢复各大产业和板块的总预期是不会改变的。今年经过前半年的回撤，A股相较于去年和前年，整体估值不高，中报行情也进入到了中后期，预期新的结构性上涨行情会逐渐拉开。

　　在各项强有力的措施推动下，总体趋势仍偏强，成长性要好于往年；本周主要看成长板块的结构性上涨，轮动上涨之中，带来指数的反弹机会！返回搜狐，查看更多聚享游聚享游